Il consulente finanziario ha una sola faccia e mille sfumature. Se non mille almeno quante sono le sensibilità dei suoi clienti.
Questa è la mia VISIONE e il modo in cui interpreto la mia funzione di consulente finanziario.Puoi chiamare il denaro con tanti nomi, ma il nome che gli attribuisco io, di volta in volta, è quello del mio cliente.
Quello che ritengo più corretto, perché ogni persona è diversa e quindi anche le sue esigenze e le sue sensibilità lo sono.
Il denaro di ognuno, il modo con cui viene impiegato, prende le sembianze della persona. È così che la penso, e questo mio modo di pensare e di operare è talmente connaturato in me che posso riconoscere ogni mio cliente anche solo guardando la “torta a spicchi” degli investimenti che ho studiato per lei/lui.
La “torta che preparo per ogni cliente” diventa poi anche lo specchio in cui lei/lui può riconoscersi e riflettere, e quando quella che gli mostro è senza spicchi è perché lei/lui non mi ha ancora raccontato i suoi desideri e le sue esigenze, che spesso emergono soprattutto quando chiedo perché ha tenuto i propri risparmi fermi ed esposti alla svalutazione dell’inflazione.
È il momento cruciale del mio LAVORO. Dove si stabilisce ciò che si vuole fare in funzione del PROFILO di RISCHIO di ognuno.
E quando la torta è lievitata e ben cotta è pronta per essere mangiata.E ognuno mangerà la torta espressa nei suoi desideri.
Sono un consulente finanziario, ma se preferite sono anche il vostro pasticcere privato. Non un pasticcione qualunque.
Sempre a Vostra disposizione.
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