Vi presento una figura professionale che non esiste.
CHI È UN CONSULENTE CONTRO-EMOZIONALE?
Questa figura non esisteva fino a quando non ho deciso di dare un nome a come svolgo personalmente il mio ruolo di consulente osservando da fuori la mia professione e il ruolo che intendo ricoprire. Dal punto di vista tecnico sono un consulente finanziario come ce ne sono tanti. Una professione che puoi fare:
- O seguendo freddamente i manuali comuni a tutti coloro che abitano questa professione
- O applicando anche un altro manuale, intimo e personale, che tiene conto dell’importanza di stare vicino alle persone e alle loro esigenze … che è il modo con cui sento di dover svolgere questa professione …
Non mi piace farmi affidare dei capitali da gestire … No … quello è solo il passo finale di un percorso che deve passare prima dalla fiducia. Se ti devi fidare di me e io di te dobbiamo anche parlarci e conoscerci e decidere di fare un percorso insieme, ognuno con il suo ruolo.
Non è obbligatorio, ma conoscendoci tu ti puoi fare un’idea di me e di come la penso e di come mi comporto e io posso cercare di capire quale parte del mio lavoro posso dedicarti e quali scelte farti fare.
Aggiornamenti
CE L’HAI E NON LO SAI
Mi capita spesso di verificare che molte persone posseggono prodotti finanziari senza neppure esserne consapevoli. Intendo dire che moti impegni del proprio DENARO capita non vengano considerati o percepiti come prodotti finanziari…
IL FUTURO PARTE SEMPRE DA COSA FATE OGGI
In questi anni, l’esperienza quotidiana mi racconta costantemente che le persone fanno fatica a stabilire i propri obiettivi finanziari, ma hanno spesso più “chiare” le proprie ambizioni, ciò che vogliono…
ASPETTANDO LA FINANZA…A SCUOLA
Da ormai molto tempo si sente parlare dell’utilità di portare l’istruzione finanziaria a scuola. Ai giovani quindi. Ripeto: se ne sente parlare. Ma quando si farà? Quando verrà organizzata a livello nazionale questa meritoria…
GUIDA SICURA: O LO SIETE O NE AVETE UNA
Ognuno di noi ha la propria personalità. È importante esserne consapevoli. Chiarito questo, c’è da chiedersi cosa comporta la consapevolezza di come siamo intrinsecamente. Probabile che si tratti semplicemente di accettare l’IDEA che intimamente siamo portati o a farci seguire o a seguire. Essere quindi una GUIDA di altri o decidere di vedere in altri una guida….
CHI FA DA SE’… POI VIENE DA ME
Ogni tanto vi parlo di virus e patologie che si manifestano anche fra chi frequenta la FINANZA. Avete mai sentito parlare di “overconfidence”?. Si tratta di una “malattia autoimmune” che colpisce…
USCIRE DAGLI SCHEMI
Come sapete ho scelto di non essere un consulente finanziario come quelli che -per via di molti film e racconti di cronaca- si immaginano squali pronti ad approfittare delle EMOZIONI del mercato e delle persone. Anche per…
Dato che il denaro rappresenta, nel bene e nel male, un elemento che determina la qualità della vita di ognuno e, non di meno, di ogni comunità, mi sembra importante, utile, possibile, necessario e doveroso che le persone sappiano ogni cosa sul mondo della finanza e comunque sulla natura del denaro e dei suoi diversi impieghi. Vale anche per l’istruzione in generale. Più conosci e meno sei in balia di chi sa più di te. Questo è il perchè del mio personale modo di intendere la mia professione.
Servizi di cui puoi usufruire
La finanza non è fatta solo di denaro, ma anche di emozioni. Quelle che si provano davanti ad accadimenti che possono o meno incidere sugli investimenti che hai fatto o che intendi fare.
Emozioni che troppo spesso diventano oggetto di strumentalizzazione da parte di chi agisce nella finanza solo per il proprio interesse.
La mia consulenza può esserti utile per…
- Analisi e valutazione...
Analisi di portafoglio e valutazione del singolo profilo di rischio
- Programmazione e pianificazione...
Programmazione e pianificazione in funzione degli obiettivi e orizzonti temporali d’investimento
- Controllo e gestione...
Controllo e gestione degli investimenti con ribilanciamenti in funzione degli andamenti del mercato.
- Pianificazione successoria...
Pianificazione successoria e ottimizzazione fiscale dei propri asset patrimoniali.